• المساعدة على تفادي مخاطر الاستثمار في المواعين الاستثمارية الحديثة كالأسهم المتداولة في الأسواق المالية أوالمشاركة في صناديق الاستثمار المحلية والدولية،  وذلك بشرح و توضيح الجوانب القانونية و الشروط المدرجة في وثائق هذه المواعين و التي عادة ما تكون غير واضحة رسماً و معنى.
     
  • بيان أحكام وشروط إدارة الثروات الخاصة في مختلف البيئات المحلية والدولية وحدود مسئولية الأمين أوالقيّم، سواء كانت تقصيرية أم ائتمانية. 
     
  • تقديم ومتابعة الدعاوى والمطالبات والشكاوى الخاصة بمخالفات لوائح السوق المالية أوأحكام الودائع أوخيانة الأمانة من لدن الأوصياء أوالأمناء أوالقيمين.